Bachelor gestion de patrimoine : je crée mon cabinet en gestion de patrimoine.
Les français attendent de leur conseiller en patrimoine qu’il les accompagne sur la retraite, la transmission de leur capital aux descendants, la protection de leur proche ou la constitution d’une épargne de prévoyance.
Le métier de conseiller en patrimoine indépendant s’articule autour de trois missions
Cette approche patrimoniale vaut aussi pour les sociétés, le conseiller en patrimoine étant conseiller de personnes physiques mais aussi de personnes morales (sociétés).
Indicateurs de performance sur ce module :
Temps de réponse au chat durant les horaires d’ouverture
Délai inférieur à 5 min = 99,99%
Temps de réponse au chat hors horaire d’ouverture
Délai inférieur à 24h = 100%
Temps de réponse aux questions techniques
Délai inférieur à 24h = 100%
Temps de réponse aux questions technico-juridiques
Délai inférieur à 24h = 100%
Temps de délivrance des documents de fin de formation
Délai inférieur à 5 min = 100%
Vos objectifs pour cette formation :
– Acquérir les fondamentaux nécessaires pour élaborer un bilan patrimonial
– Analyser les différents profils d’investisseur
– Connaître les montages et techniques patrimoniales.
Le contenu de votre formation
La formation s’articule autour de deux axes :
Premier axe : je crée mon activité
Deuxième axe : je maîtrise les connaissances pour développer mon activité.
Le premier axe : je crée mon activité
Ce premier axe comprend trois principales orientations :
Chaque orientation donne lieu à un atelier de production patrimoniale.
Le second axe comprend la maîtrise des connaissances pour développer mon activité.
Ce second axe comprend trois principales orientations :
Ce second axe sera divisé entre le conseil en patrimoine des personnes physiques et le conseil en patrimoine des personnes morales (sociétés).
Chaque orientation donne lieu à un atelier de production patrimoniale.
Il est vivement conseiller de compléter cette formation par
– La formation IOBSP 150h pour devenir courtier en crédit (immobilier, conso…)
– La formation IAS 150h pour devenir courtier d’assurances.
Vivez la formation en ligne, accessible à tous par le biais d’un apprentissage dynamique et sur-mesure.
Disposez d’un accès illimité, 24h/24 et 7j/7 à :
Nos assistants pédagogiques sont disponibles pour vous répondre durant votre apprentissage, depuis votre espace personnel sur le chat, par mail et par téléphone 7J/7 de 9h à 19h.
Vous ne disposez pas encore d'une attestation, pour cela vous devez avoir 70% au résultat, télécharger le programme de formation, compléter le questionnaire de fin d'évaluation