BACHELOR Gestionnaire de patrimoine
Accès immédiat à la formation après achat
Bachelor gestion de patrimoine : je crée mon cabinet en gestion de patrimoine.
Les français attendent de leur conseiller en patrimoine qu’il les accompagne sur la retraite, la transmission de leur capital aux descendants, la protection de leur proche ou la constitution d’une épargne de prévoyance.
Le métier de conseiller en patrimoine indépendant s’articule autour de trois missions
- La réalisation d’un bilan patrimonial
- La réalisation d’un profil investisseur
- La gestion et le placement du capital.
Cette approche patrimoniale vaut aussi pour les sociétés, le conseiller en patrimoine étant conseiller de personnes physiques mais aussi de personnes morales (sociétés).
Nos intervenants
Juriste en droit des affaires
Juriste en droit social
Juriste fiscaliste
Enseignant en droit
Conseiller d’auto-entrepreneur
Conseiller comptable
Indicateurs de performance sur ce module :
Temps de réponse au chat durant les horaires d’ouverture
Délai inférieur à 5 min = 99,99%
Temps de réponse au chat hors horaire d’ouverture
Délai inférieur à 24h = 100%
Temps de réponse aux questions techniques
Délai inférieur à 24h = 100%
Temps de réponse aux questions technico-juridiques
Délai inférieur à 24h = 100%
Temps de délivrance des documents de fin de formation
Délai inférieur à 5 min = 100%
Vos objectifs pour cette formation :
– Acquérir les fondamentaux nécessaires pour élaborer un bilan patrimonial
– Analyser les différents profils d’investisseur
– Connaître les montages et techniques patrimoniales.
Le contenu de votre formation
La formation s’articule autour de deux axes :
Premier axe : je crée mon activité
Deuxième axe : je maîtrise les connaissances pour développer mon activité.
Le premier axe : je crée mon activité
Ce premier axe comprend trois principales orientations :
- Définition de la stratégie commerciale
- Choix du statut fiscal juridique / social
- Elaboration du business plan & tableaux financiers.
Chaque orientation donne lieu à un atelier de production patrimoniale.
Le second axe comprend la maîtrise des connaissances pour développer mon activité.
Ce second axe comprend trois principales orientations :
- Les fondamentaux de la fiscalité
- Les montages fiscaux
- Les techniques d’optimisation patrimoniale.
Ce second axe sera divisé entre le conseil en patrimoine des personnes physiques et le conseil en patrimoine des personnes morales (sociétés).
Chaque orientation donne lieu à un atelier de production patrimoniale.
Il est vivement conseiller de compléter cette formation par
– La formation IOBSP 150h pour devenir courtier en crédit (immobilier, conso…)
– La formation IAS 150h pour devenir courtier d’assurances.
Vivez la formation en ligne, accessible à tous par le biais d’un apprentissage dynamique et sur-mesure.
Disposez d’un accès illimité, 24h/24 et 7j/7 à :
- Votre espace personnel. Évoluez à votre rythme, sans frais de déplacement. La plateforme est accessible sur internet sur smartphone, tablette et ordinateur.
- Nos dossiers thématiques, cours théoriques, fiches à télécharger et études de cas sont construits en s’appuyant sur l’actualité du secteur immobilier.
- La plateforme vidéo maformationimmo.fr, donne accès aux cours interactifs pour un apprentissage qualitatif dispensé par nos formateurs experts en immobilier.
Nos assistants pédagogiques sont disponibles pour vous répondre durant votre apprentissage, depuis votre espace personnel sur le chat, par mail et par téléphone 7J/7 de 9h à 19h.
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