Formation Gestion de patrimoine | MyBachelor.mba

    BACHELOR Gestionnaire de patrimoine

    Bachelor création entreprise

    BACHELOR Gestionnaire de patrimoine

    28/04/2020 MEDERIC ADAM 3657 Aucun commentaire

    Accès immédiat à la formation après achat

    Bachelor gestion de patrimoine : je crée mon cabinet en gestion de patrimoine.

    Les français attendent de leur conseiller en patrimoine qu’il les accompagne sur la retraite, la transmission de leur capital aux descendants, la protection de leur proche ou la constitution d’une épargne de prévoyance.

    Le métier de conseiller en patrimoine indépendant s’articule autour de trois missions

    • La réalisation d’un bilan patrimonial
    • La réalisation d’un profil investisseur
    • La gestion et le placement du capital.

    Cette approche patrimoniale vaut aussi pour les sociétés, le conseiller en patrimoine étant conseiller de personnes physiques mais aussi de personnes morales (sociétés).

    Nos intervenants

    Estelle Juriste en droit des affaires
    Estelle
    Juriste en droit des affaires
    Julien - Juriste-formateur
    Allem
    Juriste en droit social
    Julien - Juriste-formateur
    Jacques
    Juriste fiscaliste
    Julien
    Enseignant en droit
    Gwenn
    Conseiller d’auto-entrepreneur
    Estelle Juriste en droit des affaires
    Yann
    Conseiller comptable

    Indicateurs de performance sur ce module :

    Temps de réponse au chat durant les horaires d’ouverture
    Délai inférieur à 5 min = 99,99%
    Temps de réponse au chat hors horaire d’ouverture
    Délai inférieur à 24h = 100%
    Temps de réponse aux questions techniques
    Délai inférieur à 24h = 100%
    Temps de réponse aux questions  technico-juridiques
    Délai inférieur à 24h = 100%
    Temps de délivrance des documents de fin de formation
    Délai inférieur à 5 min = 100%

    Vos objectifs pour cette formation :

    –        Acquérir les fondamentaux nécessaires pour élaborer un bilan patrimonial
    –        Analyser les différents profils d’investisseur
    –        Connaître les montages et techniques patrimoniales.

    Le contenu de votre formation

    La formation s’articule autour de deux axes :

    Premier axe : je crée mon activité

    Deuxième axe : je maîtrise les connaissances pour développer mon activité.

     Le premier axe : je crée mon activité

    Ce premier axe comprend trois principales orientations :

    1. Définition de la stratégie commerciale
    2. Choix du statut fiscal juridique / social
    3. Elaboration du business plan & tableaux financiers.

    Chaque orientation donne lieu à un atelier de production patrimoniale.

    Le second axe comprend la maîtrise des connaissances pour développer mon activité.

    Ce second axe comprend trois principales orientations :

    1. Les fondamentaux de la fiscalité
    2. Les montages fiscaux
    3. Les techniques d’optimisation patrimoniale.

    Ce second axe sera divisé entre le conseil en patrimoine des personnes physiques et le conseil en patrimoine des personnes morales (sociétés).

    Chaque orientation donne lieu à un atelier de production patrimoniale.

    Il est vivement conseiller de compléter cette formation par

    –        La formation IOBSP 150h pour devenir courtier en crédit (immobilier, conso…)
    –        La formation IAS 150h pour devenir courtier d’assurances.

    Vivez la formation en ligne, accessible à tous par le biais d’un apprentissage dynamique et sur-mesure.

    Disposez d’un accès illimité, 24h/24 et 7j/7 à :

    • Votre espace personnel. Évoluez à votre rythme, sans frais de déplacement. La plateforme est accessible sur internet sur smartphone, tablette et ordinateur.
    • Nos dossiers thématiques, cours théoriques, fiches à télécharger et études de cas sont construits en s’appuyant sur l’actualité du secteur immobilier.
    • La plateforme vidéo maformationimmo.fr, donne accès aux cours interactifs pour un apprentissage qualitatif dispensé par nos formateurs experts en immobilier.

    Nos assistants pédagogiques sont disponibles pour vous répondre durant votre apprentissage, depuis votre espace personnel sur le chat, par mail et par téléphone 7J/7 de 9h à 19h.

    Contenu de votre formation

    Liste Modules à valider
    1

    Stratégie d'accueil du client

    2

    Créer son cabinet : bien maîtriser le dispositif DENORMANDIE

    3

    Créer son cabinet : bien maîtriser le dispositif le dispositif de location meublée

    4

    Créer son cabinet : bien maîtriser le dispositif le dispositif PINEL

    5

    Les baux à long terme et l'usufruit locatif social

    6

    LMNP et résidence service

    7

    L'usufruit locatif social

    8

    Les baux à long terme

    9

    Revenus fonciers tirés de la location

    10

    Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

    11

    Fiscalité internationale

    12

    Taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques = taxe de 3%

    13

    QCM final fiscalité immobilière I

    14

    Créer son cabinet : introduction à la société civile

    15

    La fiscalité d'une société civile immobilière

    16

    Montage fiscal, donation-partage et démembrement de propriété via une SCI

    17

    Pourquoi constituer une société civile immobilière ?

    18

    Choix du régime fiscal

    19

    Fictivité

    20

    Souplesse de la SCI

    21

    Refinancement par une vente à soi-même

    22

    Séparation des patrimoines immobiliers et professionnels

    23

    Insaisissabilité de la résidence principale

    24

    Statut patrimonial des époux

    25

    Statut des concubins

    26

    Mise à disposition gratuite d’un bien immeuble au profit d’un associé

    27

    Gestion d'une indivision successorale

    28

    Gestion des biens d'un incapable

    29

    Donation de biens immeubles

    30

    Démembrement d'immeubles en usufruit et nue-propriété

    31

    Détermination de la loi successorale

    32

    Transmission à titre gratuit

    33

    Conclusion d'un prêt

    34

    Tenue d'une comptabilité et reddition de compte

    35

    Abus de droit

    36

    Le viager

    37

    Données démographiques

    38

    La réponse apportée par le viager

    39

    Le marché du viager

    40

    La règlementation

    41

    Le mandat et le viager

    42

    L'approche patrimoniale

    43

    L'agent immobilier et le viager

    44

    Le viager décortiqué

    45

    Stratégie et viager

    46

    Le prêt viager hypothécaire

    47

    L'évolution du marché et le viager

    48

    Le viager et la longévité

    49

    Le viager financier

    50

    Le démembrement

    51

    La vente à terme

    52

    L'acte de vente et le viager

    53

    La rente viagère

    54

    La revente du bien en viager

    55

    Les frais de notaire

    56

    Le viager et la succession

    57

    La fiscalité et le viager

    58

    La répartition des charges

    59

    La nullité et le contrat de vente

    60

    Les objections

    61

    QCM final viager

    62

    Indivision

    63

    Démembrement

    64

    Régime et avantage matrimonial

    65

    Attestation de fin de formation - Bachelor Patrimoine

    66

    Evaluation de votre formation

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